ESG trong đầu tư: Xu hướng toàn cầu và chiến lược thông minh cho nhà đầu tư hiện đại

Trong bối cảnh thế giới đối mặt với biến đổi khí hậu, khủng hoảng tài nguyên và yêu cầu phát triển bền vững, ESG trong đầu tư đã nổi lên như một xu hướng không thể đảo ngược. 

Với tiêu chí đánh giá không chỉ dựa trên hiệu quả tài chính mà còn dựa trên tác động môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp, ESG đang tái định nghĩa cách các nhà đầu tư hiện đại lựa chọn danh mục đầu tư của mình.

Vậy ESG trong đầu tư là gì? Tại sao lại trở thành chiến lược thông minh cho những nhà đầu tư thời đại mới? Hãy cùng IBS tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

ESG trong đầu tư là gì?

ESG trong đầu tư là việc áp dụng các tiêu chí về Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance) để sàng lọc, phân tích và quyết định rót vốn vào doanh nghiệp hoặc dự án.

Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm lợi nhuận, ESG trong đầu tư đánh giá doanh nghiệp dựa trên mức độ tác động tích cực hoặc tiêu cực tới môi trường tự nhiên, cộng đồng xã hội và cách thức vận hành minh bạch, hiệu quả.

Các yếu tố cơ bản trong ESG bao gồm:

  • Môi trường: Phát thải carbon, quản lý chất thải, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, tác động tới đa dạng sinh học…
  • Xã hội: Quyền lợi người lao động, bình đẳng giới, quan hệ cộng đồng, chuỗi cung ứng bền vững…
  • Quản trị: Cấu trúc hội đồng quản trị, phòng chống tham nhũng, minh bạch thông tin, quyền cổ đông…
ESG trong đầu tư là gì?

Những lợi ích của việc áp dụng ESG trong đầu tư

ESG trong đầu tư không chỉ là xu hướng toàn cầu mà còn là chiến lược giúp nhà đầu tư hướng đến mục tiêu lợi nhuận gắn liền với trách nhiệm xã hội và môi trường. Việc áp dụng ESG trong đầu tư mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nổi bật như sau:

  • Tăng giá trị cổ phiếu: Các doanh nghiệp thực hiện tốt các tiêu chí ESG thường nhận được sự quan tâm tích cực từ thị trường. Khi tuân thủ các tiêu chuẩn ESG, cổ phiếu doanh nghiệp có xu hướng gia tăng giá trị thị trường, đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng được uy tín và vị thế vững chắc trên thị trường chứng khoán.
  • Giảm rủi ro: ESG trong đầu tư giúp nhà đầu tư chủ động đánh giá và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn, từ môi trường, xã hội cho đến quản trị doanh nghiệp. Những doanh nghiệp chú trọng đến ESG thường có khả năng ứng phó tốt với các khủng hoảng và duy trì hoạt động ổn định trong dài hạn.
  • Thúc đẩy sự phát triển bền vững: Việc tích hợp ESG trong đầu tư góp phần lan tỏa những giá trị tích cực đến toàn xã hội. Các doanh nghiệp tuân thủ ESG không chỉ phát triển bền vững về mặt kinh tế mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, đảm bảo công bằng xã hội và xây dựng nền kinh tế xanh.
Lợi ích của việc áp dụng ESG trong đầu tư

Xu hướng ESG trong đầu tư trên toàn cầu và tại Việt Nam

Xu hướng ESG trong đầu tư toàn cầu

Bước sang năm 2025, xu hướng ESG trong đầu tư toàn cầu đang phát triển với tốc độ nhanh hơn dự đoán:

  • Theo Bloomberg Intelligence, tổng tài sản quản lý (AUM) liên quan đến ESG dự kiến sẽ vượt mốc 50.000 tỷ USD vào cuối năm 2025, chiếm gần 1/3 tổng tài sản đầu tư toàn cầu.
  • Các nền kinh tế lớn như Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã ban hành quy định bắt buộc doanh nghiệp công bố thông tin ESG, qua đó tạo động lực chuẩn hóa ESG trong đầu tư trên quy mô toàn cầu.
  • Các lĩnh vực như tín chỉ carbon, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh và tài chính bền vững đang bùng nổ, mở ra hàng loạt cơ hội mới cho các nhà đầu tư áp dụng ESG trong chiến lược dài hạn.

Có thể thấy, xu hướng ESG trong đầu tư toàn cầu không còn là một khái niệm của tương lai, mà đã và đang trở thành một phần thiết yếu trong hiện tại của toàn cầu.

Xu hướng ESG trong đầu tư tại Việt Nam

ESG trong đầu tư tại Việt Nam cũng đang phát triển mạnh mẽ do tác động từ nhiều yếu tố:

  • Cam kết quốc tế: Tuyên bố đạt Net Zero vào năm 2050 tại COP26, thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi xanh, kiểm kê khí nhà kính và thực hành ESG.
  • Áp lực chuỗi cung ứng toàn cầu: Các đối tác thương mại lớn như EU, Mỹ ngày càng yêu cầu doanh nghiệp Việt phải đạt tiêu chuẩn ESG nếu muốn tiếp tục tham gia chuỗi giá trị.
  • Xu hướng vốn đầu tư: Các quỹ quốc tế và nhà đầu tư ngoại đang ưu tiên rót vốn vào những doanh nghiệp có chiến lược ESG rõ ràng và hiệu quả.
  • Nhu cầu tài chính nội địa: Các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước bắt đầu triển khai sản phẩm tài chính xanh, trái phiếu bền vững, tạo thêm động lực cho ESG trong đầu tư tại thị trường nội địa.

Với sự cộng hưởng của nhiều xu hướng, ESG trong đầu tư tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, trở thành chìa khóa để doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh và tiếp cận nguồn vốn bền vững.

Chiến lược áp dụng ESG trong đầu tư

Để tận dụng hiệu quả ESG trong đầu tư, các nhà đầu tư hiện đại nên cân nhắc những chiến lược sau:

Nghiên cứu và chọn lọc doanh nghiệp

Ưu tiên đầu tư vào các doanh nghiệp đạt xếp hạng ESG cao từ những tổ chức uy tín như MSCI, Sustainalytics, S&P Global hoặc FTSE Russell. Ưu tiên các ngành có tiềm năng ESG cao như năng lượng tái tạo hoặc công nghệ xanh. 

Lựa chọn danh mục đầu tư theo tiêu chí ESG – ESG trong đầu tư

 

Sàng lọc loại trừ (Negative Screening)

Loại bỏ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gây tác động tiêu cực lớn tới môi trường và xã hội như: sản xuất nhiên liệu hóa thạch, thuốc lá, vũ khí, lao động cưỡng bức.

Đầu tư chủ động (Active Ownership)

Tham gia vào các hoạt động bỏ phiếu cổ đông hoặc đối thoại với ban lãnh đạo doanh nghiệp để thúc đẩy cải thiện ESG.

Đầu tư chủ động – ESG trong đầu tư

Đầu tư tác động (Impact Investing)

Chọn đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc quỹ chuyên về tác động tích cực tới xã hội – như năng lượng tái tạo, giáo dục, chăm sóc sức khỏe cộng đồng…

ESG trong đầu tư tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Tại Việt Nam, ESG trong đầu tư đang dần phát triển mạnh mẽ, với nhiều ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp lớn tích cực áp dụng. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay vẫn là:

  • Thiếu tiêu chuẩn báo cáo ESG thống nhất
  • Thiếu minh bạch dữ liệu ESG tại các doanh nghiệp
  • Thiếu chuyên gia và tổ chức đánh giá ESG nội địa

Dù vậy, với sự thúc đẩy từ chính phủ (ví dụ: cam kết Net Zero tại COP26, xây dựng thị trường tín chỉ carbon nội địa), ESG trong đầu tư tại Việt Nam được dự báo sẽ bùng nổ trong những năm tới.

ESG trong đầu tư tại Việt Nam

IBS – Đồng hành cùng doanh nghiệp triển khai ESG hiệu quả

Triển khai ESG không chỉ là một xu hướng mang tính toàn cầu, mà là chiến lược phát triển dài hạn giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và thích ứng với các tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, hành trình ESG đòi hỏi doanh nghiệp phải hiểu đúng – làm đúng – và đi cùng đúng đối tác. Tại Viện Đào tạo và Tư vấn Giải pháp Doanh nghiệp IBS, chúng tôi cung cấp một hệ sinh thái giải pháp ESG toàn diện, gồm:

Đặc biệt, IBS là đơn vị độc quyền tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo Kiểm kê khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064-1 và xây dựng lộ trình Net-Zero cho các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Chương trình được thiết kế theo chuẩn quốc tế, cập nhật thực tiễn tại Việt Nam, và được bảo chứng chứng chỉ bởi Intertek – tổ chức kiểm định uy tín toàn cầu. Sự hợp tác chiến lược giữa IBS – VOS Holdings – Intertek thể hiện vai trò tiên phong của IBS trong việc kết nối doanh nghiệp Việt với các tiêu chuẩn và mạng lưới ESG toàn cầu.

Công ty Cổ Phần Viện Đào Tạo & Tư Vấn Giải Pháp Doanh Nghiệp IBS

IBS

Giải pháp tài chính toàn diện – Xây dựng nền tảng tài chính vững chắc

Xin chào, Chào mừng đến với trang web của IBS. Vui lòng nhấp vào nút bên dưới để trò chuyện với chúng tôi qua messenger.

Powered by ThemeAtelier